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上海市物价局行政处罚决定书(伊士曼(中国)投资管理有限公司、首诺国际贸易(上海)有限公司)

发布时间:2018-01-12 16:57:53 信息来源:上海市发展和改革委员会  日点击量:

第2520170032号

当事人:伊士曼(中国)投资管理有限公司

注册地址:(略)

法定代表人:(略)

当事人:首诺国际贸易(上海)有限公司

注册地址:(略)

法定代表人:(略)

以上当事人统称“你公司”

本机关依法于2016年12月19日开始对你公司的价格及相关行为进行了调查。

经查,2014年6月以来你公司在中国大陆市场销售航空涡轮润滑油产品时存在与交易相对人达成并实施“固定向第三人转售商品的价格”垄断协议的违法行为。本机关的调查情况和处理决定如下:

一、违法的事实和证据

伊士曼(中国)投资管理有限公司(以下简称“伊士曼中国”)和首诺国际贸易(上海)有限公司(以下简称“首诺上海”)均为伊士曼化工公司(英文名:Eastman Chemical Company)直接或间接全资控股公司,两家公司法定代表人相同,实际经营地点一致,属于关联企业,共同负责伊士曼品牌航空涡轮润滑油产品中国市场销售工作。其中,首诺上海负责与客户签约并向客户供货,销售收入属于首诺上海;伊士曼中国负责经销商管理、销售政策制定等具体销售工作。在本案垄断协议达成和实施过程中,伊士曼中国、首诺上海的行为难以分割,在垄断协议中共同代表伊士曼品牌一方,是本案垄断协议的共同行为人。

现查明,2014年以来,你公司与经销商达成并实施价格垄断协议,固定经销商向航空公司转售航空涡轮润滑油产品的价格,同时通过限定经销商销售产品的对象,分割经销商的销售市场,强化了价格控制的实施效果。

(一)与经销商讨论转售价格,指示经销商转售价格

你公司航空涡轮润滑油产品主要通过三家经销商进行转售:(略)公司(以下简称“(略)”)、(略)公司(以下简称“(略)”)、(略)公司(以下简称“(略)”)。三家经销商是你公司紧密的“商业合作伙伴”,与你公司有着“深入的合作关系”。在销售航空涡轮润滑油产品过程中,你公司会与经销商讨论经销商向航空公司的报价,并提出报价建议。此外,在经销商向其各自最终客户报价前,你公司也会单方向经销商发出口头报价指示,并且针对大客户的订单,你公司事后会核实经销商的转售价格。

2016年10月12日,(略)有限公司(以下简称“(略)”)向你公司及三家经销商发出《(略)附属油供应商评审邀请函》,邀请供应商就伊士曼品牌航空涡轮润滑油产品进行报价。第一轮报价时,你公司指示(略)就“ETO 2197”产品“维持其现有价格”,(略)遵从了你公司的指示,按照之前供应给(略)的价格——(略)元/夸脱进行报价;你公司也与(略)单独讨论了对(略)的报价,最终(略)在第一轮给出“ETO 2197”“阶梯式的报价”,即根据(略)不同机队的不同采购量报不同的价格,你公司对此方案表示支持;你公司也通过电话与(略)的高管讨论过本次招标,(略)向你公司表示“对(略)此次招投标没什么兴趣,但出于尊重(略)的考虑会应邀参加投标,并会报一个较高的价格”。

(二)对不遵守报价指示的经销商进行处罚

在上述第一轮报价后,(略)因在三家经销商中报价最高率先出局。2016年11月3日,(略)邀请供应商进行第二轮报价。第二轮报价时,(略)基本维持了上一轮的报价,(略)“全然不顾会前(伊士曼中国)的建议”,将“ETO 2197”产品的报价从(略)元/夸脱降至(略)元/夸脱。在(略)报出低价后,你公司的销售经理要求(略)撤回报价,(略)没有听从该命令,并最终赢得(略)的订单,11月18日(略)正式发函通知(略)中标。你公司认为“该行为严重破坏了我们的定价结构,不仅向(略)也向整个市场传达出非常错误的信息”,为惩罚“这一不守规矩的经销商”,11月4日你公司将销售给(略)的出厂价从(略)元/夸脱上涨至(略)元/夸脱,11月20日你公司单方终止了对(略)的经销授权。

在(略)被取消经销资格后,(略)被迫接受了(略)“ETO 2197”产品(略)/夸脱的报价,并与(略)签订了一年期的供货合同。随后,(略)与(略)执行了上述合同,以(略)元/夸脱的价格进行了交易。

(三)限定经销商销售产品的对象,分割经销商的销售市场,强化了价格控制的实施效果

在固定转售价格以外,你公司要求经销商在开发客户时遵守“先到先得”、“谁投入、谁受益”的原则,即若一家你公司的经销商已经向某一航空公司推广航空涡轮润滑油产品,原则上你公司的其他经销商不能参与竞争同一家航空公司的业务。实践中你公司通过“举手”和“报备”两种方式实施上述原则:在一个新客户或新业务出现之后,经销商可通过“举手”这一方式向你公司取得开发新客户或新业务的排他性权利;在业务机会相对成熟之后,特别是在经销商与最终客户展开实质性谈判或拟进行报价时,经销商会向你公司进行“报备”,取得你公司颁发的针对特定最终用户的独家授权书。

另查明,你公司上一年度(2015年度)中国大陆航空涡轮润滑油产品的销售额为47,399,143元人民币。

以上事实有业务往来邮件、经销商授权书、经销商报价单、《关于2016年(略)航空润滑油招投标过程的情况说明》、《分销商合同》、《航空材料供货合同》、财务凭证、调查询问笔录等证据为证。

二、上述违法行为排除、限制了市场竞争,损害了航空公司的合法权益

(一)排除、限制了品牌内经销商之间的竞争

航空涡轮润滑油市场具有较高的技术、资金和成熟的销售渠道等进入障碍,品牌间的竞争并不充分,经销商之间的竞争是促进市场竞争、形成合理价格的重要竞争方式。你公司固定经销商转售价格的行为,限制了品牌内经销商之间的竞争;同时,你公司通过“举手”、“报备”等制度要求经销商遵守“先到先得”的原则,排除了(略)等经销商在品牌内大部分市场上的价格竞争。

(二)限制了航空涡轮润滑油品牌间的竞争

在中国,航空公司使用的涡轮润滑油产品基本为伊士曼或(略)品牌,市场集中度高,属于双寡头垄断市场。你公司固定经销商转售价格的行为剥夺了经销商的自主定价权,限制了经销商通过降价与(略)品牌进行竞争、争夺客户的机会,损害了本就不充分的品牌间的竞争。

(三)损害了航空公司的合法权益

固定转售价格的直接效果是阻止经销商对你公司的产品进行降价,维持终端产品高价,同时也削弱了(略)品牌进行降价的动机,造成航空公司承担着比有效竞争市场环境下更高的市场价格,严重损害了航空公司的合法权益。

三、本机关的处理决定

本机关认为,你公司与经销商属于独立市场主体,两者存在交易关系,你公司的行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条第(一)项和《反价格垄断规定》第八条第(一)项的规定,属于达成并实施“固定向第三人转售商品的价格”垄断协议的违法行为,排除、限制了市场竞争,损害了航空公司的合法权益。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条第一款、第四十二条第一款等规定,我局于2017年12月19日向你公司依法送达了《行政处罚事先告知书(行政处罚听证告知书)》(沪价检告〔2017〕42号)。你公司逾期未向本机关提出听证和陈述申辩。

基于你公司违法行为所造成的损害效果、违法行为持续的时间、在固定转售价格基础上又实施了限定销售对象等因素,同时考虑到你公司在调查中后期能够较好配合调查的情节,依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条的规定,本机关决定责令你公司立即停止违法行为,并作出如下行政处罚:

对你公司处上一年度相关销售额 47,399,143元百分之五的罚款,金额为2,369,957.15元(大写:人民币贰佰叁拾陆万玖仟玖佰伍拾柒元壹角伍分)。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条第三款的规定,限你公司自收到本行政处罚决定书之日起十五日内携带本决定书,将上述罚款缴至工商银行或者建设银行设在本市的代收机构,由代收机构划缴国库。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定,逾期不缴纳罚款的,可每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

依据《中华人民共和国反垄断法》第五十三条第二款的规定,如对上述行政处罚决定不服,可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内,向上海市人民政府或者国家发展改革委申请行政复议;或者自收到本行政处罚决定书之日起六个月内,依法直接向人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间,本行政处罚决定不停止执行。

                    上海市物价局

                    2017年12月27日

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